Introduction

Le secteur de l'investissement en France, en Europe, les grandes tendances du secteur du Private Equity

Les acteurs et intervenants du marché

Les principales étapes d'une levée de fonds pour l'entreprise

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Module 1 : Structurer l'opération de levée de fonds - 3h

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#1.1. Augmentations de capital et émissions obligataires

#1.2. Les enjeux : contrôle et direction de l'entreprise, structure capitalistique

#1.3. Définir le montant des capitaux à collecter

#1.4. analyse du business model, du business plan, de la stratégie

#1.5. Les aspects juridiques et fiscaux

 

+ QCM Cas Pratique : Quelle opération est la plus adaptée selon le profil de l'entreprise ?

 

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Module 2 : Valoriser l'entreprise et l'opération - 3h

 

#2.1. L'analyse des marges et de la dynamique de l'entreprise

#2.2. L'analyse des investissements : actif immobilisé, BFR

#2.3. L'analyse du financement

#2.4. L'analyse de la rentabilité et de l'effet de levier

#2.5. L'analyse du marché, du secteur, de la concurrence, des perspectives

#2.6. Les différentes méthodes de valorisation : DCF, multiples et ratios, autre méthodes de valorisation

 

+ QCM Cas Pratique

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Module 3 : Communiquer financièrement - 2h

 

#3.1. Définir l'equity story, la stratégie et les messages clés

#3.2. Les différents types d'information et de communication

#3.3. Les différentes cibles : actionnaires, investisseurs, presse économique & financière, salariés

#3.4. Les sources de l'information financière et les supports de communication financière print, web, event

 

+ QCM Cas pratique : comment communiquer mes résultats annuels aux investisseurs ?

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Module 4 : Gérer ses actionnaires au quotidien - 2h

 

#4.1. Tenir son registre, animer les échanges

#4.2. Organiser son Assemblée Générale

#4.3. Les droits des actionnaires

 

+ QCM Cas pratique : comment organiser mon AG par visioconférence ?

 

Session d'examen

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