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Module 1 : PANORAMA DU SECTEUR ET PRINCIPAUX ACTEURS - 2h30

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#1.1.  Quelques notions et définitions sur le Private Equity

#1.2. Public Equity & Private Equity

#1.3. Historique et grandes tendances du secteur

#1.4. Segmentation et physionomie du secteur selon France Invest et BPIFrance

#1.5. Les principaux acteurs

#1.6. L’amorçage, le FFF, le financement participatif

#1.7. Les Business Angels, le capital-risque

#1.8. Le capital-investissement, le capital-transmission, le capital-retournement, Les Family Offices (FO)

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+ QCM

+ Pour aller plus loin

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Module 2 : EVALUER, ANALYSER, VALORISER L'INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY - 5 h

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#2.1. Les sources de l’information financière, les obligations de communication et d’information d’une société non cotée

#2.2. La documentation et la communication financière et comptable : l'analyse du compte de résultat, du bilan, du tableau de flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux propres, des annexes, des notes, des Soldes Intermédiaires de Gestion, ... 

#2.3. L'analyse fondamentale : analyse comptable et financière dans une perspective d'investissement long terme : l'analyse des marges, des investissements, du financement et de la rentabilité, l'analyse de l'effet de levier

#2.4. La valorisation boursière : méthodes intrinsèques et relatives, approche directe et approche indirecte : la méthode DCF (Flux de Trésorerie actualisés), les méthodes de multiples et ratios (PER, PBR, EV/CA, EV/ROC,…), les autres méthodes de valorisation 

#2.5. Les points d’attention d’un investissement en Private Equity

#2.6. La gouvernance, l’équipe de direction

#2.7. Le secteur d’activité de l’entreprise, le marché, la concurrence

#2.8. La forme juridique, la structure du capital

#2.9. Les pactes d’actionnaires

#2.10. l’approche extra-financière, les critères ESG - Environnement / Social / Gouvernance

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+ Etudes de cas et cas pratiques

+ QCM

+ Pour aller plus loin

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Module 3 : LES DIFFERENTS SUPPORTS ET INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY - 2h30

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#3.1. L’investissement indirect en fonds propres

#3.2. Les SICAV, les FCP

#3.3. Le financement participatif

#3.4. L’investissement direct en fonds propres

#3.5. L’entrée directe au capital

#3.6. L’exit : le rachat par un fonds secondaire, l’introduction en bourse, le rachat par un industriel

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+ Etudes de cas & Cas pratiques

+ QCM

+ Pour aller plus loin

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