Introduction : Point sur le contexte actuel - Sociétés cotées et non cotées

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Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS - 3 h

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#1.1. Le monde de la bourse et des marchés financiers, les différentes classes d'actifs

#1.2. La notion de capitalisation boursière, les grandes capitalisations américaines, européennes, asiatiques, mondiales, françaises

#1.2. Le rôle de la bourse dans l'économie : financement des entreprises, allocation de l'épargne, liquidité

#1.3. Le fonctionnement, l'organisation des marchés et des différentes places : marchés, compartiments, horaires

#1.4. Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : les banques centrales, les Etats, les investisseurs institutionnels, les analystes, les courtiers, l'AMF, Euronext, les actionnaires et investisseurs particuliers, les prestataires de services d'investissements

#1.5. Les principaux indices français, européens, internationaux, et leur évolution depuis leur création : CAC40, DAX40, Stoxx, MIB, Footsie, Ibex, Dow Jones, Nasdaq, S&P, Russell 2000 & 5000, Nikkei, Hang Seng, 

#1.6. Les opérations sur titres obligatoires et facultatives : les splits, les regroupements, les augmentations de capital, les Offres Publiques (échange, acquisition, rachat d'actions, ...

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+ Etudes de cas et cas pratiques

+ QCM

+ Pour aller plus loin

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Module 2 : LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LES  DIFFÉRENTS SUPPORTS D’INVESTISSEMENT - 4 h

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#2.1. Les actions : forme juridique, identification (ticker, mnémonique), les différentes classes d'actions, actions ordinaires et actions de préférence

#2.2. Les obligations : fonctionnement, utilisation, rendement, risque : OCA, ORA, ORNANE, ...

#2.2. Les options, les produits dérivés : call, put, fonctionnement, utilisation : warrants, turbos, CFD, best, swaps, ...

#2.3. Le marché des devises : €, $, Yen, Yuan, ...

#2.4. Le marché des cryptomonnaies : BTC, ETH, ADA, TEZ, XRP, ADA, ...

#2.5. Le marché des matières premières et des métaux précieux

#2.6. Le marché des métaux précieux

#2.4. Les OPCVM (Sicav, FCP, Trackers), les SCPI, les SIIC

#2.5. L'effet de levier, la Vente à Découvert (VAD), les positions short, le Système de Règlement Différé (SRD)

#2.6. Les trackers sur indices : fonctionnement, utilisation

#2.7. La gestion active et la gestion passive, les bots, les algorythmes

#2.8. Les droits de l’actionnaire : le dividende, les Assemblées Générales

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+ Etudes de cas et cas pratiques

+ QCM

+ Pour aller plus loin

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Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER  UNE ENTREPRISE COTÉE - 8 h

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#3.1. Les sources de l’information financière (sociétés, presse économique & financière, analystes, brokers, gérants,...)

#3.2. L’émetteur, source essentielle d’information financière : la documentation et la communication financière et comptable : l'analyse du compte de résultat, du bilan, du tableau de flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux propres, des annexes, des notes, des Soldes Intermédiaires de Gestion, ... 

#3.3. L'analyse fondamentale : analyse comptable et financière dans une perspective d'investissement long terme : l'analyse des marges, des investissements, du financement et de la rentabilité, l'analyse de l'effet de levier

#3.4. La valorisation boursière : méthodes intrinsèques et relatives, approche directe et approche indirecte : la méthode DCF (Flux de Trésorerie actualisés), les méthodes de multiples et ratios (PER, PBR, EV/CA, EV/ROC,…), les autres méthodes de valorisation 

#3.5. L’analyse graphique : les représentations graphiques, les unités de temps, les échelles de prix, l'analyse tendancielle, le placement des supports, des résistances, l'analyse des volumes, la configuration et l'interprétation des moyennes mobiles, les figures japonaises, les différentes figures graphiques et chartistes (drapeaux, triangles, ranges, ETE, ...), les gaps, les pullbacks, ...

#3.6. L'analyse technique : Indicateurs sur volumes (PVT, OBV, Net Volume, Cumulative Volume Index, ...), le RSI, le MACD, les stochastiques, les bandes de Bollinger, les ratios et extensions de Fibonacci, les vagues d'Elliott, les divergences et les combinaisons d'indicateurs

#3.7. La communication financière : information réglementée, privilégiée, permanente, périodique

#3.6. L'analyse extra-financière, les critères ESG - Environnement / Social / Gouvernance

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+ Etudes de cas & Cas pratiques

+ QCM

+ Pour aller plus loin

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Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON  PORTEFEUILLE BOURSIER AU QUOTIDIEN - 5 h

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#4.1. La fiscalité (dividendes, plus-values, les dispositifs fiscaux : PEA, PEA-PME, IR, ...

#4.2. La compréhension et l'analyse du risque, de la volatilité, de la liquidité : risque de change, risque réglementaire, risque 

#4.3. La classification sectorielle et ses implications

#4.4. L'analyse de la cyclicité

#4.5. L'analyse macro : conjoncture économique (croissance, chômage, inflation, confiance, ...) et les relations inter-marchés : marchés actions, marchés de taux, devises, matières premières, options/futures, ...

#4.4. Les différents modes de gestion : value, growth, stock-picking, ...

#4.5. La définition de la stratégie et du profil d'investisseur et des valeurs sélectionnées

#4.6. La constitution et la gestion du portefeuille au quotidien

#4.7. Les différents types d'ordres, le carnet d'ordres, le money management

#4.8. La finance comportementale

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+ 1 heure de "Finance English" : tous les termes de la finance en anglais

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+ QCM + Cas pratique

+ Pour aller plus loin

+ Session d'examen

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