Introduction : Point sur le contexte actuel - Sociétés cotées et non cotées

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Module 1 : LES MARCHÉS FINANCIERS ET BOURSIERS - 2 h

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#1.1. Le monde de la bourse et des marchés financiers, les différentes classes d'actifs

#1.2. La notion de capitalisation boursière, les grandes capitalisations américaines, européennes, asiatiques, mondiales, françaises

#1.2. Le rôle de la bourse dans l'économie : financement des entreprises, allocation de l'épargne, liquidité

#1.3. Le fonctionnement, l'organisation des marchés et des différentes places : marchés, compartiments, horaires

#1.4. Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : les banques centrales, les Etats, les investisseurs institutionnels, les analystes, les courtiers, ...

#1.5. Les principaux indices français, européens, internationaux, et leur évolution depuis leur création

#1.6. Les opérations sur titres obligatoires et facultatives : les splits, les regroupements, les augmentations de capital, les Offres Publiques (échange, acquisition, rachat d'actions, 

 

+ QCM

+ Pour aller plus loin

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Module 2 : LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LES  DIFFÉRENTS SUPPORTS D’INVESTISSEMENT - 3h30

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#2.1. Les actions : forme juridique, identification (ticker, mnémonique), les différentes classes d'actions

#2.2. Les obligations : fonctionnement, utilisation, rendement, risque

#2.2. Les options, les produits dérivés : call, put, fonctionnement, utilisation

#2.3. Le marché des devises, les cryptomonnaies, les matières premières, les métaux précieux

#2.4. Les OPCVM (Sicav, FCP, Trackers), les SCPI, les SIIC

#2.5. L'effet de levier, la Vente à Découvert (VAD), les positions short, le Système de Règlement Différé (SRD)

#2.6. Les trackers sur indices : fonctionnement, utilisation

#2.7. La gestion active et la gestion passive, les bots, les algorythmes

#2.8. Les droits de l’actionnaire : le dividende, les Assemblées Générales

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+ QCM

+ Pour aller plus loin

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Module 3 : ANALYSER, ÉVALUER ET VALORISER  UNE ENTREPRISE COTÉE - 5h30

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#3.1. Les sources de l’information financière (société, presse, analystes, courtiers, ...)

#3.2. L’émetteur, source essentielle d’information financière

#3.3. L'analyse fondamentale : analyse comptable et financière dans une perspective d'investissement long terme

#3.4. L’analyse et la valorisation boursière : DCF, multiples et ratios (PER, PBR, EV/CA, EV/ROC,…), autres méthodes de valorisation

#3.5. L’analyse graphique et technique : les représentations graphiques et les unités de temps, l'analyse tendancielle, le placement des supports, des résistances, l'analyse des volumes, les moyennes mobiles, les figures japonaises,  les figures graphiques, les gaps,

#3.6. Les principaux indicateurs techniques : RSI, MACD, Stochastiques, bandes de Bollinger, ratios de Fibonacci

#3.6. L'analyse extra-financière

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+ QCM + Cas pratique : Comment utiliser, analyser, et exploiter une publication ?

+ Pour aller plus loin

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Module 4 : CONSTITUER ET GÉRER SON  PORTEFEUILLE BOURSIER AU QUOTIDIEN - 4h

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#4.1. La fiscalité (dividendes, plus-values, les dispositifs fiscaux : PEA, PEA-PME, IR, ...)

#4.2. La compréhension et l'analyse du risque, de la volatilité, de la liquidité

#4.3. La classification sectorielle et ses implications

#4.4. Les différents modes de gestion 

#4.5. La définition de la stratégie et du profil d'investissement

#4.6. La constitution et la gestion du portefeuille au quotidien

#4.7. Les différents types d'ordres, le carnet d'ordres, le money management

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+ QCM + Cas pratique : Comment constituer et gérer son portefeuille au quotidien ?

+ Pour aller plus loin

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